Автоматизации бюджетирования на базе SAP BI-IP в компании «М.Видео»
Ранее в розничной сети «М.Видео» не было единой информационной системы для управления процессом бюджетирования, и все расчеты сотрудники компании осуществляли в MS Excel. В связи с этим процессы создания и отслеживания инвестиционных планов, консолидации планов и отчетов по бюджетированию были очень трудоемкими. Кроме того, работу сотрудников «М.Видео» также осложняло отсутствие единых правил, стандартов и методологий бюджетирования, единых для всех департаментов.
Для автоматизации процессов управления бюджетированием и планированием компанией «М.Видео» была выбрана система SAP BI-IP NetWeaver 7.1. Кроме широкой функциональность, дополнительным фактором при выборе стала легкость интеграции системы с уже используемыми в компании решениями на базе SAP for Retail в части финансового учета, контроллинга, логистики и реализации.
Решение
Продуктивный старт первой фазы проекта охватывал базовую функциональность планирования и расчет мастер-бюджетов. В рамках второй фазы в «М.Видео» были автоматизированы процессы прогнозирования исполнения бюджета и план-факт отчетность.
Функциональный объем реализованного в компании «М.Видео» решения на базе SAP BI-IP:
- автоматизация годового бюджетирования;
- формирование бюджета сверху-вниз (целеполагание);
- формирование бюджета снизу-вверх во всех подразделениях розничной сети и консолидация бюджетов;
- план/факт отчетность;
- документооборот бюджетного процесса в системе STS, включая разработку контрольного табло для отслеживания статуса процесса;
- налоговое и казначейское планирование;
- бюджет доходов и расходов в разрезе магазинов;
- формирование мастер-бюджетов, прогнозного баланса, бюджета доходов и расходов,
- бюджет движения денежных средств (прямого и косвенного);
- бюджет рабочего капитала (working capital);
- автоматизация инвестиционного планирования открытия новых магазинов;
- автоматизация процесса пересмотра бюджета (Reforecast) и процесса скользящего прогнозирования (Rolling Forecast).
Результаты внедрения SAP BI-IP
Розничная сеть «М.Видео» получила возможность осуществлять быстрый, надежный и прозрачный процесс сбора бюджетных данных, их консолидации, расчета мастер-бюджетов, а также систему мониторинга бюджетного процесса. Кроме того, новое решение на базе SAP поддерживает процессы скользящего прогнозирования и пересмотра бюджета. В рамках автоматизации были введены единые стандарты бюджетирования, единые для всех департаментов и подразделений компании.
